금일 공시된 ‘제3회차 교환사채 인수계약’과 관련하여 주주 및 투자자 분들께 상세 내용을 전해드리고 이해를 구하고자 하기의 안내문을 공지 드립니다.

 

당사는 이사회 승인을 통하여 금일자로 회사의 주요 임원이 보유한 제3회 교환사채 중 일부를 시장가치에서 일부 할인된 가격으로 인수하여 소각하기로 결정하였습니다. 회사가 주요 임원의 교환사채를 인수하기로 결정한 배경은 아래와 같습니다.

 

해당 교환사채는 2022년 4월 당시 기발행 되었던 전환사채의 콜옵션(call option)을 회사의 임직원이 인수함으로서 발생하였습니다. 당시 당사의 주가는 전환가격에 미치지 못하였기에 해당 콜옵션을 인수하지 않으면 사채권자는 즉시 상환청구하겠다는 의사를 확인하였고 회사의 자금상황을 감안하여 당사의 임직원들이 인수하기로 결정하였습니다. 이 과정에서 인수대금은 임직원들의 개인 대출로 조달되었습니다.  

 

당시 뉴로나타-알주 임상 3상이 2024년 초에 완료될 것으로 예상하여 2024년 7월 대출 만기로 설정하였으나 COVID-19 등의 외부요인으로 임상시험이 지연되어 임상완료 이전에 만기일이 도래하게 되었습니다. 만기일 연장을 위해 채권자와 협의하였으나 대출원금의 절반과 기발생이자 전액을 상환하고 잔여 금액에 대해서는 만기일을 연장하는 것으로 합의하게 되었습니다.

 

이 과정에서 개인 대출의 차환 등 여러가지 대안을 검토하였으나 실행하기 어렵다는 결과를 확인하였고, 회사의 주요 임원이 상환자금 마련을 위하여 교환사채(주식)을 외부 매각할 경우 주주 및 투자자분들로 하여금 현재 진행중인 임상결과에 대한 부정적 예상을 초래하여 주가 하락 등의 피해가 예상되었습니다. 따라서 당사는 해당 임원의 교환사채를 시장가치에서 일부 할인된 가격으로 인수하여 소각하기로 결정하였고, 회사 경영진 및 이사회에서는 상기 진행과정을 충분히 검토하였음을 공지드립니다. 그 외 회사 주요 임원의 지분변동은 없습니다.

 

금번 결정은 임상 3상 예상결과와는 무관하며 올해 10월초 임상종료를 향해 차질 없이 진행중입니다. 당사는 보다 더 좋은 결과를 만들어 낼 수 있도록 최선을 다할 것을 모든 분들께 약속드립니다.

 

코아스템켐온㈜ 올림.